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医药主题基金大PK:广发医疗、中欧医疗、交银医药、融通健康

  今年以来,基金走势最好的,应该要属医药板块了,从今年年后一直到八月份,只涨不跌,猛地一发不可收拾。8月以来,医药基金开始了明显的回落,虽然是回落了一段时间,但是涨幅还是非常可观,今天我们就一块来看一看,近三年收益最好的4支医药基金。

  逐日投基文章声明:逐日投基金头条号,意在使用通俗易懂的白话,运用简单真实的数据对比分析,使大家能够更广泛的理解一些基金知识,客观深入的认识一些热门基金,了解一些热门基金经理,从而在节省大家时间和精力的基础上,能够开阔视野,有效避免基金投资中的一些误区,帮助广大基金投资者朋友们,尽早形成自己的投资风格,尽快步入正轨,实现超额收益。本头条号不推荐基金,不预测走势,也没有乱七八糟的群,只专注于写基金类文章。基金历史数据只代表过去不代表将来,仅供参考,不代表任何投资建议,请自行承担后果。

  通过查询近三年业绩排名,我们本次筛选出四支强势医药基金,分别近三年业绩第4名是004851广发医疗保健股票,第6名003095中欧医疗健康混合A(第7名003096中欧医疗健康混合C),第9名004075交银医药创新股票,第12名000727融通健康产业灵活。其实前三名都是规模较小的偏债型基金,实际上这四支医药基金的排名应该都提前三位,应该是第1名,第2名,第6名,第9名。

  近三年基金收益前十名,实际上医药独占4名名,而且还有第1名和第2名,可见医药的强势。

  1、004851广发医疗保健股票

  基金类型:股票型 | 高风险,基金规模:137.04亿元(2020-06-30),基金经理:吴兴武,成 立 日:2017-08-10,管 理 人:广发基金,基金评级:暂无评级

  业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

  2、003095中欧医疗健康混合

  基金类型:混合型 | 中高风险,基金规模:80.20亿元(2020-06-30),基金经理:葛兰,成 立 日:2016-09-29,管 理 人:中欧基金,基金评级:五星级

  业绩比较基准:65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券指数收益率

  3、004075交银医药创新股票

  基金类型:股票型 | 高风险,基金规模:22.60亿元(2020-06-30),基金经理:楼慧源,成 立 日:2017-03-23,管 理 人:交银施罗德基金,基金评级:暂无评级

  业绩比较基准:85%×中证医药卫生指数收益率+15%×中证综合债券指数收益率

  4、000727融通健康产业灵活

  基金类型:混合型 | 中高风险,基金规模:24.48亿元(2020-06-30),基金经理:万民远,成 立 日:2014-12-25,管 理 人:融通基金,基金评级:五星级

  业绩比较基准:申万医药生物行业指数收益率×70%+中债综合(全价)指数收益率×30%

  5、基本情况总结:

  【1】基金规模:广发医疗保健股票(137.04亿元)>中欧医疗健康混合(80.20亿元)>融通健康产业灵活(24.48亿元)>≈交银医药创新股票(22.60亿元)

  【2】基金类型:两只股票型高风险,两支混合型中高风险。

  【3】业绩比较基准:融通健康产业灵活参照申万医药生物行业指数收益率,其他三支医药基金参照中证医药卫生指数收益率

  【4】业绩评级:中欧医疗健康混合和融通健康产业灵活都是五星级,广发医疗保健股票和交银医药创新股票因成立时间较短,没有评级,从目前的走势来看,时间到了应该也是五星级。

  1、广发医疗保健股票基金经理:吴兴武

  累计任职时间:5年又194天, 任职起始日期:2015-02-12

  现任4只基金,基金资产总规模174.56亿元

  任职期间最佳基金回报216.24%

  基金经理简介:吴兴武先生:中国籍,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,自2009年7月至2010年7月在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任职,从事上市公司及行业研究工作,2010年7月20日至2015年2月先后在广发基金管理有限公司研究发展部和权益投资一部任研究员,2015年2月12日起任广发轮动配置混合基金的基金经理,2015年2月17日起任广发核心精选混合基金的基金经理。2020年1月7日任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年2月17日至2020年2月10日广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至2020年7月31日担任广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

  2、中欧医疗健康混合

  累计任职时间:5年又48天, 任职起始日期:2015-01-29

  现任7只基金,基金资产总规模329.34亿元

  任职期间最佳基金回报214.42%

  基金经理简介:葛兰女士:中国籍。美国西北大学生物医学工程专业博士。历任国金证券股份有限公司研究所研究员,民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员、中欧明睿新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年1月29日起至2016年4月22日)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年3月16日起至2016年4月22日)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年3月31日起至2016年4月22日)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基

医药主题基金大PK:广发医疗、中欧医疗、交银医药、融通健康插图

金经理(2015年4月13日起至2016年4月22日)。现任中欧医疗健康混合型证券投资基金基金经理(自2016年9月29日起至今),中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理(自2018年7月12日起至今)。2020年8月20日起担任中欧阿尔法混合型证券投资基金基金经理。

  3、交银医药创新股票基金经理:楼慧源

  累计任职时间:1年又346天, 任职起始日期:2018-09-12

  现任2只基金,基金资产总规模123.57亿元

  任职期间最佳基金回报170.90%

  基金经理简介:楼慧源女士:复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士,2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2018年9月12日起担任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理至今。2020年7月7日担任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理。

  4、融通健康产业灵活基金经理:万民远

  累计任职时间:3年又363天, 任职起始日期:2016-08-26

  现任2只基金,基金资产总规模25.44亿元

  任职期间最佳基金回报162.11%

  基金经理简介:万民远先生:四川大学生物医学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员,2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员,2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员,2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,曾任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日至2018年7月14日),现任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日起至今)。

  5、基金经理总结:

  【1】学历专业:中欧医疗葛兰、交银楼慧源、融通万民远都是医药或生物专业,广发吴兴武是理学硕士。

  【2】管理规模:广发吴兴武、中欧医疗葛兰,交银楼慧源管理基金都管理多支基金,且规模上百亿,融通万民远管理单支基金总规模25.44亿元。

  【3】基金类型:广发吴兴武、中欧医疗葛兰,交银楼慧源除管理医药基金外,均还有其他管理混合型基金。

  【4】基金数量:中欧医疗葛兰(7支)>广发吴兴武(4支)>交银楼慧源(2支)=融通万民远(2支)

  因为业绩比较基准不同,导致四支基金的资产配置相差较大,融通的股票占比较低且前10持股集中度较高。

  1、因为对比基准不一样,所以融通健康持仓和前面三支基金完全不同。

  2、广发医疗、中欧医疗、交银医药创新三支基金,持仓重合度非常高,有5支重仓股票全部重合,其余还有几只交叉重合。

  3、中证医药卫生指数

  中证医药卫生指数由中证800指数样本股中的医药卫生行业股票组成,以反映该行业公司股票的整体表现。 该指数已纳入截至2018年9月30日的IOSCO金融基准原则鉴证报告范围。

  4、中证申万医药生物指数

  中证申万医药生物指数从沪深A股中挑选日均总市值前100的医药生物行业公司股票组成样本股,以反映医药生物行业公司股票的整体走势。

  1、从历史阶段业绩上看,融通健康历史业绩最佳,其次就是广发医疗和交银医药创新。

  2、历史定投收益看,依然是融通健康历史业绩最佳,其次还是广发医疗和交银医药创新。

  3、历史业绩只代表过去,仅供参考,不代表将来收益情况。

  4、近期医药基金相对涨幅较大,且正在回调中,请谨慎关注,注意风险。